初回相談は手ぶらでも問題ありません。具体的な相談をご希望の場合は、ご資産の情報をすべてをお持ちください。 具体的には、預金残高、証券会社の明細、保険証券、ローン償還表、源泉徴収票などです。 もしくは、必要情報を入力できるシステムがありますので、こちらにご入力いただける場合は、ご持参不要です。