アルファ・ファイナンシャルプラナーズ

メディア実績

テレビ出演をはじめ、雑誌やWebメディアなど掲載実績も豊富!!

※一部実績のみ掲載しています。

FPの役割とは?

ファイナンシャルプランナーの役割とは?

人生の夢や目標をかなえるための総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」と言います。資金計画を立てるための幅広い知識を備え、相談者の夢や目標がかなうようにサポートするのがファイナンシャルプランナーです。

引用元:ファイナンシャル・プランナーとは(日本FP協会)

私達ファイナンシャルプランナーは、

6つの分野から、あなたの収入と支出・資産・負債などの経済状況や家族状況を把握し、
あらゆるデータを集めて現状を分析して、あなたの目標を達成するためにサポートします。

1ライフプラン

「子どもの教育資金」「マイホームの購入資金」「老後の生活資金」「結婚資金」「車の購入資金」など、我々が生活をしていく中で必要となる様々なお金についてプランニングをします。

2資産運用計画

「投資信託」「株式投資」「不動産投資」など数多くある投資商品がある中で、投資できる資金額が違えば、投資商品も異なります。投資目標、投資プランなど様々な観点からアドバイスをします。

3税金

所得税、住民税、贈与税、相続税など様々な種類の税金がある中で、正しい税金知識を持っていれば節税をすることができます。サラリーマンでも可能です。税金のアドバイスをさせて頂きます。

4リスク管理

ケガ、病気、事故など万が一な時に備えて、リスク管理することは非常に重要です。今の日本には1,000種類以上の保険商品がある中で、ご自身で選ぶのは至難の業。必要な保障に合わせて最適な商品をご提案します。

5不動産

マイホーム購入は人生一大きなお買い物と言っても過言ではありません。しかし、殆どの方は初めての経験で、不安だからけです。物件の選び方、住宅ローンの組み方、購入時期などプロの観点からアドバイスします。

6相続

個人資産の相続、事業承継相続など、相続で揉めるケースも少なくありません。相続する資産の形を変えれば、揉めずに相続ができ、税金をおさえることもできます。最適な相続方法をアドバイスします。

アルファFP
だからできる4つのこと

アルファFPだからできる4つのこと

年2,000件以上、豊富な相談実績

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大企業からベンチャー企業まで
111社以上との取引実績

アルファFPでは、年2000件以上という相談件数と年100回以上のセミナーをこなす経験豊かなFPが多数在籍している弊社だからこそ築けた実績です。この数字を伸ばすと共に、一つ一つのご相談にこれまで通り真摯に向き合い、自信をもってお客様に的確なアドバイスができると考えております。

  • 読売
  • 木下グループ
  • JTBベネフィット
  • 積水ハウス
  • コスモスイニシア
  • セキスイハイム
  • キャノン
  • ダイワハウス
  • 東京消防庁
  • sojitz
  • リブセンス
  • リブセンス
  • PHP
  • KDDI
  • MORIMOTO
  • LIFIULL
  • 細田工務店
  • 日本エスリード
  • 福岡市
  • 伊藤忠ハウジング
  • 第二地方銀行協会
  • 青木あすなろ建設
  • 全国地方銀行協会
  • サンワード貿易
  • ミサワホーム
  • パナホーム
  • 三井不動産レジデンシャル
  • ふるさとチョイス

独立系FPという中立的な立場からアドバイス

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ファイナンシャルプランナーは大きく2つ、企業系ファイナンシャルプランナーと独立系ファイナンシャルプランナーがあります。
企業に所属してその企業の商品を販売することがメインとなる、企業系ファイナンシャルプランナーと比較して、我々アルファ・ファイナンシャルプランナーズには独立系ファイナンシャルプランナーのみ所属しており、中立的な立場から、お客様に合った商品、目標を達成できるプランニングをご提案します。
特に不動産分野を不得意としていることが多いこの業界、弊社は居住用不動産から始め、投資不動産に関しても業界TOPの実績があります。

FP1級、AFP、CFPの資格保有率は90.4%

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ファイナンシャルプランナーの資格には、「FP技能士」という国家資格と、「AFP」・「CFP」という民間資格があります。
一般的にはFP2級からでもお客様を対応されているケースが多いですが、弊社は業界TOPクラスとなるFP1級、AFP、CFPの資格を持つライフプランナーのみ所属し、より高レベルのご提案をさせて頂いています。

自社開発お金管理アプリ「マネソル」
(特許あり)による資産管理ができる

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弊社には16,000件の相談データを元に開発された、簡単に資産管理ができる「マネソル」というアプリがあります。銀行などの金融機関とのデータ連携ができることから、家計簿の機能から詳細の資産管理まで一元管理することができます。
単純なライフプランを作るだけではなく、利用者の入力情報に基づきライフプランを作成する手段を教え、家計簿情報の取得とともに保険や不動産などの実資産総額とその予測を提示し、さらに、実資産状況と将来予想を比較し、改善提案まで行えることも実現しました。
ついに2022年7月14日に特許も通りました。「マネソル」を活用しながらご提案します。

ライフプランとは

WHAT’S LIFEPLAN

人生設計(ライフプラン)が重要な理由

ライフプランは、人生のあらゆる局面でお金に困らないようにするために必要なことです。
ライフプランを考えるときは、今後起こり得るさまざまなライフイベントの予想をして計画を立てます。 ライフイベントは結婚やマイホームの購入、子どもの入学など人生における大きな変化が起こるときには、大きなお金が必要となります。
また、年金受給年齢の引き上げ、2,000万円問題など老後資金について、不安に感じている方も非常に増えています。 貧乏の老後生活にならないためにも、今のうちからライフプランを綿密に立てる必要があります。
とは言え、お金の問題は多種多様で、様々な分野の専門知識を要するため、ご自身ですべて対応することは非常に困難です。そこでぜひお金のプロである我々ファイナンシャルプランナーにお任せください。

よくある質問

アルファファイナンシャルプランナーズに
お客さまからよくいただくご質問にお答えします。

よくある質問特典無料相談と無料相談の違いはなんですか?

特典無料相談とは、当社とご契約をいただいている会員企業・団体様の従業員とそのご家族のご相談を指し、無料回数が3回となります。無料相談は一般の方向けでご相談は初回無料となります。

よくある質問特典無料相談に掲載されている企業・団体以外は無料相談を受けられないですか?

そんなことはありません。初回無料、2回目以降15,000円/回で対応させていただきます。

よくある質問1回の相談時間はどのくらいですか?

1.5時間です。

よくある質問どんな相談ができますか?

資産運用、住宅購入、相続、不動産投資、確定拠出年金、税務、結婚、離婚など、「お金」というキーワードに関わる相談であれば何でも承りますが、弊社は特に、資産運用、住宅、ローンが強いです。

よくある質問無料相談に持って行くものはありますか?

ご資産の情報をすべてをお持ちください。具体的には、預金残高、証券会社の明細、保険証券、ローン償還表、源泉徴収票などです。

よくある質問独立系ファイナンシャルプランナーって何する人ですか?

ライフプラン、資産運用、住宅ローン、不動産、教育などお金に関わる全ての相談をすることができます。そのため、自分たちにとってどのようにお金と付き合っていくのがベストかを知りたい人は相談するとメリットが大きいです。

よくある質問無料相談を受けられる曜日を教えてください。

水曜日以外です。

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