アルファ・ファイナンシャルプランナーズ

それぞれのプロに個別で相談

長い人生を考えると「お金の問題」はやっぱり大切。けれど多くの方がお金の問題をバラバラに考えています。住宅は不動産会社、保険は保険会社といったように専門家にそれぞれの悩みを相談するというのが一般的な方法でした。

アルファはお金の問題をトータルでサポートする会社です。だから住宅購入に住宅ローン、保険、そして資産運用に税金すべての相談を一手に引き受けること可能なんです。弊社はお金の専門家であるFP（ファイナンシャル・プランナー）が多数在籍。住宅、ローン、保険など皆様の悩み解決のために、プロの視点からアドバイスさせていただきます。グループ会社との連携を密にすることで住宅、保険、証券の最新の情報を常に提供できるのも強みです。

在籍するFPはみんな経験豊か! 住宅・ローン・保険のプロが対応します
グループ会社が充実の最新情報を提供

ライフプランニングとは

人にはそれぞれ夢や目標があります。結婚資金を貯めたい、子供のための資金をつくりたい、マイホームを持ちたい、老後を豊かに暮らしたいなど、実現したいステージによって必要となる資金は様々です。
このようにお金の問題は多種多様ですが「バラバラ」ではなく一つの相談相手が「一括」で面倒をみるべき、というのが弊社の考え方です。みなさんのさまざまなお金の悩みをまるまる請負い、夢を実現するための設計図「ライフプラン」を作成いたします！

弊社でお手伝いするライフプランニングとは？

STEP

まずは綿密な「現状分析」からライフランニングがはじまります。現状を把握した後に「プラン設計」し、住宅購入、保険加入など「実効支援」という形でお手伝い。そこで終わるのではなく「定期見直し」という形で随時アフターフォローさせていただきます。

たとえば家を建てたい、と考えたときにもっとも気になるのは当然お金の問題ですよね。また、子育て資金、老後資金など、お金にまつわる不安は人それぞれです。「いつまで」「どれくらい」の資産があればいいのか？お客様それぞれに合ったプランをご提案し、将来への不安を解消いたします！
弊社はグループ会社に不動産会社、保険代理店と証券仲介業を有しているので、常に旬な情報を提供しています。とにかく情報が欲しいという方は、ぜひ一度ご相談ください。自分で地道にインターネットで検索をするよりも、はるかに効率的に有益な情報を見つけることができるはずです！

年2000件以上という相談件数は、経験豊かなプロが多数在籍している弊社だから築けた実績です。この数字を伸ばすと共に、一つ一つのご相談にこれまで通り真摯に向き合っていきたいです。

企業様主催の資産運用セミナーなど各種マネースクール好評を得ております。年に100回以上のセミナーをこなす我々だからこそ、自身をもってお客様に的確なアドバイスができると考えております。

主な取引先

アルファでは、これら企業様の従業員、お客様に対して個別相談サービスの提供を行っております！

Columnコラム

Mediaメディア情報

2021.08.08

【メディア掲載】ZUU onlineにて代表田中の著書の引用記事が掲載されました。

『貯金、そんなにないんですけど、老後のお金、だいじょうぶでしょうか？』　(大和出版)

　― 50代から考えておきたい「お金の基本」―

　
2021.07.15

【新刊情報】弊社代表田中の新刊が発売されました。

『貯金、そんなにないんですけど、老後のお金、だいじょうぶでしょうか？』
　― 50代から考えておきたい「お金の基本」―

3人の50代オヤジが酒を飲みながら老後についてあーだこーだ語り合うストーリー。
とっつきづらいお金のことをオヤジたちのバカ話を交えて学べます。

ぜひお近くの書店、またはインターネットでお買い求めください！
2020.12.02

【月刊PHP】2021年1月号（12/10発売）に弊社代表田中の監修記事が掲載されました。

特別企画「年金だけで100歳まで生きよう」

老後2000万円問題、増える老後破産…。私たちの老後への不安は増大する一方。
本文では、老後不安を解消し、お得に生活するためのカンタンな「お金の知恵」を紹介しています。
2020.12.02

【PRESIDENT】2020年12.18号（11/27発売）に弊社代表田中の対談記事が掲載されました。
2020.09.20

【読売新聞】(2020年9月17日号)に弊社代表田中の監修記事が掲載されました。

［安心の設計　ＭＯＮＥＹ］特別支給の老齢厚生年金…６０歳代前半向け経過措置