人生の夢や目標をかなえるための総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」と言います。資金計画を立てるための幅広い知識を備え、相談者の夢や目標がかなうようにサポートするのがファイナンシャルプランナーです。
アルファFPでは、年2000件以上という相談件数と年100回以上のセミナーをこなす経験豊かなFPが多数在籍している弊社だからこそ築けた実績です。この数字を伸ばすと共に、一つ一つのご相談にこれまで通り真摯に向き合い、自信をもってお客様に的確なアドバイスができると考えております。
ファイナンシャルプランナーは大きく２つ、企業系ファイナンシャルプランナーと独立系ファイナンシャルプランナーがあります。
企業に所属してその企業の商品を販売することがメインとなる、企業系ファイナンシャルプランナーと比較して、我々アルファ・ファイナンシャルプランナーズには独立系ファイナンシャルプランナーのみ所属しており、中立的な立場から、お客様に合った商品、目標を達成できるプランニングをご提案します。
特に不動産分野を不得意としていることが多いこの業界、弊社は居住用不動産から始め、投資不動産に関しても業界TOPの実績があります。
ファイナンシャルプランナーの資格には、「FP技能士」という国家資格と、「AFP」・「CFP」という民間資格があります。
一般的にはFP2級からでもお客様を対応されているケースが多いですが、弊社は業界TOPクラスとなるFP1級、AFP、CFPの資格を持つライフプランナーのみ所属し、より高レベルのご提案をさせて頂いています。
弊社には16,000件の相談データを元に開発された、簡単に資産管理ができる「マネソル」というアプリがあります。銀行などの金融機関とのデータ連携ができることから、家計簿の機能から詳細の資産管理まで一元管理することができます。
単純なライフプランを作るだけではなく、利用者の入力情報に基づきライフプランを作成する手段を教え、家計簿情報の取得とともに保険や不動産などの実資産総額とその予測を提示し、さらに、実資産状況と将来予想を比較し、改善提案まで行えることも実現しました。
ついに2022年7月14日に特許も通りました。「マネソル」を活用しながらご提案します。
ライフプランは、人生のあらゆる局面でお金に困らないようにするために必要なことです。
ライフプランを考えるときは、今後起こり得るさまざまなライフイベントの予想をして計画を立てます。 ライフイベントは結婚やマイホームの購入、子どもの入学など人生における大きな変化が起こるときには、大きなお金が必要となります。
また、年金受給年齢の引き上げ、2,000万円問題など老後資金について、不安に感じている方も非常に増えています。 貧乏の老後生活にならないためにも、今のうちからライフプランを綿密に立てる必要があります。
とは言え、お金の問題は多種多様で、様々な分野の専門知識を要するため、ご自身ですべて対応することは非常に困難です。そこでぜひお金のプロである我々ファイナンシャルプランナーにお任せください。
※一部実績のみ掲載しています。
アルファファイナンシャルプランナーズに
お客さまからよくいただくご質問にお答えします。
特典無料相談とは、当社とご契約をいただいている会員企業・団体様の従業員とそのご家族のご相談を指し、無料回数が3回となります。無料相談は一般の方向けでご相談は初回無料となります。
そんなことはありません。初回無料、2回目以降15,000円/回で対応させていただきます。
1.5時間です。
資産運用、住宅購入、相続、不動産投資、確定拠出年金、税務、結婚、離婚など、「お金」というキーワードに関わる相談であれば何でも承りますが、弊社は特に、資産運用、住宅、ローンが強いです。
ご資産の情報をすべてをお持ちください。具体的には、預金残高、証券会社の明細、保険証券、ローン償還表、源泉徴収票などです。
ライフプラン、資産運用、住宅ローン、不動産、教育などお金に関わる全ての相談をすることができます。そのため、自分たちにとってどのようにお金と付き合っていくのがベストかを知りたい人は相談するとメリットが大きいです。
水曜日以外です。
