※上記にて掲載していない加入企業、団体も多数ございます。該当するかどうか不明な方は、ぜひお気軽にお問合せください。
会員企業様限定3回まで相談無料
アルファFPでは、年2000件以上という相談件数と年100回以上のセミナーをこなす経験豊かなFPが多数在籍している弊社だからこそ築けた実績です。この数字を伸ばすと共に、一つ一つのご相談にこれまで通り真摯に向き合い、自信をもってお客様に的確なアドバイスができると考えております。
ファイナンシャルプランナーは大きく２つ、企業系ファイナンシャルプランナーと独立系ファイナンシャルプランナーがあります。
企業に所属してその企業の商品を販売することがメインとなる、企業系ファイナンシャルプランナーと比較して、我々アルファ・ファイナンシャルプランナーズには独立系ファイナンシャルプランナーのみ所属しており、中立的な立場から、お客様に合った商品、目標を達成できるプランニングをご提案します。
特に不動産分野を不得意としていることが多いこの業界、弊社は居住用不動産から始め、投資不動産に関しても業界TOPの実績があります。
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ファイナンシャルプランナーの資格には、「FP技能士」という国家資格と、「AFP」・「CFP」という民間資格があります。
弊社には16,000件の相談データを元に開発された、簡単に資産管理ができる「マネソル」というアプリがあります。銀行などの金融機関とのデータ連携ができることから、家計簿の機能から詳細の資産管理まで一元管理することができます。
単純なライフプランを作るだけではなく、利用者の入力情報に基づきライフプランを作成する手段を教え、家計簿情報の取得とともに保険や不動産などの実資産総額とその予測を提示し、さらに、実資産状況と将来予想を比較し、改善提案まで行えることも実現しました。
ついに2022年7月14日に特許も通りました。「マネソル」を活用しながらご提案します。
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