アルファ・ファイナンシャル・プランナーズ

採用情報

ご予約専用コールセンター(24時間予約可能)
ご予約専用コールセンター(24時間予約可能)03-5341-4145

無料相談はこちら

Serviceサービス内容

ご相談の流れ

  • STEP1

    相談受付
    ご予約専用フォームより面談の日程をご予約ください。3つの候補日をいただき、担当からの折り返します。
    ご予約専用フォームはこちら
  • STEP2

    個別面談【無料】
    ❶ 支出入・家族構成・資産情報等をヒアリングし、価値観や大切にしたい夢をご確認させていただき、専用ソフトを使用してライフプランニングを作成させていただきます。
    ❷ライフプランをもとに、必要な資金を明確にしていきます。
  • STEP3

    初回面談以降
    問題解決に向けたプランを構築し、1000種類以上の商品の中から最適のプランをご提案させていただきます。
  • STEP4

    プラン実行支援
    独立系FP(ファイナンシャルプランナー)の偏りのない視点で、プラン実行のサポートをさせていただきます。もちろん手続き等、複雑なことは当社が責任を持って代行させていただきます。
  • STEP5

    アフターフォロー
    プラン実行後もお客様の変化に応じて、資産形成がしっかりできているか専門家による定期的な面談を実施させていただきます。状況によってはプランの再設計をご提案させていただきます。

無料相談はこちら

どんなことでも、お気軽にご相談ください。

無料相談はこちら