アルファ・ファイナンシャル・プランナーズ

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about 私たちの仕事

保険会社ではないFPだからできること

お金に関する全般的なご提案 – 資産全体をトータルサポート –

資産全体をトータルサポート

まだ日本では保険は保険会社、資産運用は証券会社、住宅ローンは銀行というように、それぞれ相談窓口がわかれています。

その結果、各社が自社の商品サービスありきで思考が進んでしまうため、中立な提案をしたくてもできません。反対に、最善な方法を模索したいユーザー(使う側)からすれば銀行や保険会社をはしごしたり、ネットで口コミ検索をしながら選ばなければいけなくなりますが、これだけ情報が溢れていると情報を取りきれなくなる自体に陥ります。

そんな方々の駆け込み寺となるのが、アルファ・ファイナンシャルプランナーズです。

今の日本には、生涯を通じたライフプランを考えて資産全体をトータルサポートを考えてくれるプロフェッショナルがあまり存在しません。

アルファ・ファイナンシャル・プランナーズでは、保険会社、証券会社、銀行、不動産、税理士、弁護士など各方面の専門と提携することにより幅広く収集した情報とご相談者様の家計環境をマッチングする会社です。

「お金を貯める方法を知りたい」「将来に備えたい」「ワンランク上の暮らしがしたい」等、要望を叶える方法を御相談者様とともに見つけだします。

マネープランに合った資産運用のご提案

相談件数3000件を超える実績からわかることは、マネープランは100人いれば100通りのプランが出来上がることです。

それぞれのマネープランがあれば、使う運用商品もそれぞれ変わります。これから結婚する人、子供が生まれる人、お金をかけてでも子供を良い学校に行かせてあげたいと考える人、マイホーム購入を検討している人、最近退職した人、貯金がたまることが好きな人、お金をたくさん使いたい人・・・etc。並べきれないほどお金に対する価値観は環境や性格によって変わります。

それに対して、状況によって使う運用商品も変わります。大枠で分けても投資信託、債券、保険、株式、不動産など数え切れないほどの商品があります。

みなさん一人一人の環境と経済状況に合わせた提案ができるのは情報力と実績のあるアルファ・ファイナンシャル・プランナーズだけです。

どんなことでも、お気軽にご相談ください。

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