アルファ・ファイナンシャルプラナーズ

Service

保険
時に保険は家計に大きな影響を与えます。
最低限必要な保険がいくらかを知らずに入るから無駄が発生します。
無駄を徹底的に減らし、十分な安心を得る方法をお教えします。

保険の加入で
こんな疑問ありませんか?

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アルファFPが
このようなお悩みを解決します!

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アルファFPの

アルファ・ファイナンシャルプランナーズでの

メリット

保障額の”必要最低限“を算出

保険商品選びの重要度は10%程度。 最も大事なことは、いくらの保障がどれくらいの期間必要なのかを把握することです。
さらに、公的制度や会社の福利厚生制度などあらゆる保障がカバーしてくれているのに、それを十分に把握せずに保険に入るから無駄遣いが発生するのです。
我々は、一人一人の状況を徹底的に把握し、最低限必要な保障額をお伝えします。

プランニング
情報
保険料を最低限にするために
国、会社、ローンの情報を最優先
チェック

公的保障、福利厚生、住宅ローンをはじめ、保険に入らなくても無料で「十分な保障」を得る方法はたくさんあります。あなたにとっての「十分な保障」を分析し、不足を補う情報収集法をお手伝いします。 大事なことは、ご自身が必要な保障がいくらなのかを把握することからです。 そのために、綿密なライフプランの作成を行い、ご相談者様を取り巻く公的保障、福利厚生、住宅ローンなど、 保険に入らなくても無料で得られる保障はたくさんあるはず。それらを最優先に利用する方法を検討することで最低限の保険を実現します。

業界経験豊富
なスタッフが対応

保険販売機能がない当社だからこそ、バイアスのない情報提供が可能です。
当社のFP資格保有率は100%(2022年4月現在)。
主に銀行や証券会社、保険代理店出身の担当者が在籍しています。

スタッフ
社会保障制度
公的な制度も含め
適確にアドバイス!

公的保障や勤務先の保障を踏まえ、「足りない期間」「足りない分」だけを、 経験豊富で専門的な知識を持つFPが保険料を格安にする手段をアドバイスします。

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保険相談のプロセス

保険相談に行く前の下準備をサポート

保険営業マンに会う前の下準備として、あなたに不足する保障をアドバイスします。
最低限必要な保障額を数値で捉え、必要以上の保険料支出を抑制しましょう。

プランニング
プランニング

相談内容をもとに現状分析を行い、そこから問題点を洗い出した上で改善案を検討し、「ライフプラン」を作成いたします。

必要保障額の目安を計算
必要保障額の
目安を計算

公的保障や勤務先の保障を踏まえ、共済や保険で必要となる保障額はどのくらいかを算出します。

適切な保険を検討
適切な保険を検討

自分に必要な保障のみにしぼることで、あなたに何が必要な保険かがわかります。

保険の専門家にご紹介
保険の専門家にご紹介
※必要な場合のみ

お客様に最適な保険をご提案する専門家をご紹介します。それぞれの商品から、目的にあわせて選びましょう。

こんな人こそご相談をおすすめします

CASE1

公的保障ってどんな制度ですか?

日本の公的保障制度には、死亡保障と医療保障があります。国民年金や厚生年金、健康保険料を払っている人であれば誰でも得ることができ、高い保険料を支払っているものなので最優先で活用すべき保障です。

CASE2

保険についてネットで調べてもよくわかりません!

ネットや本で調べただけでもよくわからないことも、豊富な経験と知識を持つFPが丁寧にご説明します。保険知識がない方でもお気軽にご相談ください。

CASE3

将来の不安を保険でケアしたい!

保険は今だけでなく一生涯お世話になることもあります。そのため長期的視野に立ち、賢い保険に入れるようお手伝いします。

CASE4

ずっと入っている保険を見直したいのですが

加入してそのまま、というのは実は危険。もったいないお金を払っているかもしれません。よりムダのない道を共に見極めましょう。

CASE5

万一のための生命保険一体どれに入るべき?

どんな目的で保険に加入するのか明確にしましょう。それによって選ぶ生命保険が変わります。世代別・ご家族構成(結婚・お子様の有無)により、必要保障は変わります。

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