MDRT/COT 量産中！
そんな“もどかしさ”に、
もう悩まないでください。
マネソルfor FP で
顧客資産を“見える化”すると
提案力と収益が変わる。
継続的な顧客接点で契約率・単価アップ
を実現
マネソル for FPとは
FPのために進化した、
次世代の資産管理・提案支援ツール
煩雑な手入力から解放
金融機関関連との自動連携で
金融機関関連との自動連携で
顧客資産がリアルタイムで見える
銀行・証券・クレジットカードなど約2,500の金融機関との接続で、月の収支や資産残高をお客様と一緒に管理
複雑な制度も自動で計算
総合課税に対応する
総合課税に対応する
唯一のツール。
不動産投資も精密に計算
所得税、住民税、社会保険料はもちろん、住宅ローン減税は過去15年分を収録。不動産投資でも減価償却計算など細かく対応。
ライフイベントにかかるお金がひと目でわかる
FPは顧客と資産を
FPは顧客と資産を
”共に管理する”存在に
ライフプラン作成をお客様と“共に”進めるインターフェース。FPとしての提案力を最大限に発揮し、長期的な伴走型支援を実現
専門的なのに誰でも使いやすい
高精度なのに
高精度なのに
操作はカンタン
細かいFPが求める精密さを持ちながらも、直感的でシンプルなUIを実現。FPの業務を“使いやすさ”で支えるプロ仕様設計
資産の全体像が見えるから、提案も深まる
不動産・保険も見える！
不動産・保険も見える！
相続相談にも活用可能
金融資産だけでなく、不動産や保険の情報も一元管理。相続・贈与・資産承継の相談にも活用できる、信頼性の高い資産管理プラットフォーム
成果につながる3つの価値
顧客との信頼関係を仕組みで支える
VALUE01
見える化による顧客理解の深化
顧客の資産状況がリアルタイムで可視化
収支や資産残高を自動で取得し、直感的な画面で一括管理
VALUE02
可視化×データで信頼構築
データに基づく信頼性が高いアドバイス
数字とグラフで裏付けされた提案で、成約率・信頼度が向上
VALUE03
“単価アップ”を生み出す仕組み
金融教育の提供など、継続的なフォローを仕組化し収益を安定
FPの顧客アプローチはこう変わる
マネソルfor FP導入効果
Before
顧客の情報はヒアリング頼み・・・
After
顧客の資産が見えるとFPの仕事が劇的に変わる！
FPの提案を支える実践的な機能一覧
各種シュミレーションで現在と
未来を可視化
顧客資産状況のリアルタイム管理
実需・投資用不動産と
ローンシミュレーション
金融資産・純資産・収支の
過去推移表示
家計簿チェック機能
＜各種シュミレーションで将来の資産が見える＞
不動産投資シュミレーション
資産運用シュミレーション
ライフプランシュミレーション
顧客の資産をリアルタイムで管理できるから、
提案タイミングを逃しません。
安心して使える理由
セキュリティ・サポート体制が充実していて安心
POINT
1
かんたん・直感操作で
1
かんたん・直感操作で
誰でも使える
複雑な知識は不要。シンプルな画面で誰でもすぐに活用可能
POINT
2
業界最高レベルの
2
業界最高レベルの
セキュリティ対策
ISMS認証取得・銀行法準拠の設計で、万全のセキュリティを実現
POINT
3
ITが苦手でも安心の
3
ITが苦手でも安心の
サポート体制
導入から日常活用まで、専門スタッフが丁寧にサポート
導入した現役FPの声
実際に導入したFPのリアルな感想と活用事例を紹介
FPのお客様からいただいた声
マネソルを体験したお客様の率直な声をご紹介
-
FPさんがいつも資産管理を一緒にしてくれるため、適正なタイミングで提案をいただけて助かっています
-
資産状況を見ながらアドバイスいただけるので安心です
-
やみくもな商品提案をしてくる営業ばかりでしたが自分にあったアドバイスをしてくれる方に出会えた感じがします
価格
成果を実感しやすい、導入しやすい料金プラン
FP業務を“継続資産”に変える。
提案・管理・継続フォローが
この一つで完結。
この価格で契約率・単価をアップ！
月額8,000円（税別）
契約率UP
継続的に顧客接点が仕組み化される
単価UP
見える提案で信頼を獲得
※すべての機能がフルでご利用いただけます ※初期費用・サポート費用もすべて込み
よくある質問
導入前によくある疑問や不安をわかりやすく解決
Q
ITが得意ではないので使いこなせるか不安です…
A
初期設定〜操作説明までAIがナビゲートして、操作のサポートをします。
ITに不慣れな方も安心してご利用いただいてます。
Q
色々な機能があって活用できるか心配です…
A
マネソルクラウド専任サポーターが契約率・単価アップのためのマネソルクラウド活用の提案をさせていただきます。
Q
無料で試せますか？
A
まずは無料相談・デモ体験をご利用ください。
“顧客資産データを味方に、収益を伸ばす。”
「収益力」・「提案力」・「効率」
を変えて
顧客に選ばれるファイナンシャルプランナーへ