アルファ・ファイナンシャルプラナーズ

限定特典

会員企業様にお勤めのお客様は、
3回まで相談無料

掲載が無いが、会員企業様にお勤めの方はお問い合わせください。掲載承諾の可否により掲載されていない可能性があります。

  • ベネフィットステーション
  • えらべる倶楽部
  • リロクラブ
  • 大和ライフネクスト管理物件に住んでる方
  • コスモスイニシアすごしかたコンシェルジェご利用の方
  • 愛知県都市共済会員
  • 大和ライフネクスト従業員様
  • 読売新聞社職員様
限定特典
マネソル

マネソル

あなたにあったライフプラン
将来の不安をマネソルで解消

精密なライフプランを作成し将来のお金の不安を解消するライフプランシミュレーションシステム。

マネソル
メッセージ
メッセージ

MESSAGE

私たちが漠然とした
将来の不安を解消します。

子供が生まれる、家を買う、セカンドライフなど、ライフイベントの変化が近づくと感じる「漠然とした不安」を取り除くお手伝いをします。

将来の不安はなぜ起こるのか?
目を覚ましたら真っ暗な部屋の中...
だけど電気をつけたら自分の部屋だった
明るくて自分が知っている場所だったことがわかると安心することでしょう。
お金の不安もこれと同じ。“見えないこと”への不安です。

例えば老後不安、
年金がいくら貰え、いくらの生活費がかかり、突発的な支出がいくら発生しうるのか、そのために今からどうすればいいのかなど、様々な“見えない”“わからない”が積み重なると不安になります。
このような不安は、数値化し、見える化するだけで一定の安心を得ることができ、今からやるべきこと、やれることが見えてきます。

子育ても、マイホーム購入も、資産運用を始めることも全て同じです。

我々はご相談者を安心に導くナビゲーターです。
見える化の作業から問題解決まで、世の中にある様々な制度やツール、マネーリテラシーをフル活用してお手伝いできるのが中立公平な我々の強みです。

アルファFPは 安心した暮らし
望んでいる方の味方です。

アルファ・ファイナンシャルプランナーズは
安心した暮らしを望んでいる方の味方です。

豊富な実績

アルファファイナンシャルプランナーズでは、年2000件以上という相談件数は、経験豊かなプロが多数在籍している弊社だから築けた実績です。この数字を伸ばすと共に、一つ一つのご相談にこれまで通り真摯に向き合っていきたいです。
また、企業様主催の資産運用セミナーなど各種マネースクール好評を得ております。年に100回以上のセミナーをこなす我々だからこそ、自身をもってお客様に的確なアドバイスができると考えております。

相談実績

2,217件/年(2020年度)

セミナー実績

156件/年(2020年度)

読売
木下グループ
JTBベネフィット
積水ハウス
コスモスイニシア
セキスイハイム
キャノン
ダイワハウス
東京消防庁
sojitz
リブセンス
リブセンス
PHP
KDDI
MORIMOTO
LIFIULL
細田工務店
日本エスリード
福岡市
伊藤忠ハウジング
第二地方銀行協会
青木あすなろ建設
全国地方銀行協会
サンワード貿易
ミサワホーム
パナホーム
三井不動産レジデンシャル
ふるさとチョイス

こんなお悩みありませんか?

弊社にご相談いただく多くのお客様は同じお悩みを抱えております。
初回無料相談でまずはお悩み解決してみませんか?

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ライフプランとは

WHAT’S LIFEPLAN

人生設計(ライフプラン)が重要な理由

VALUE 01

ライフプランニングとは

ライフプランは、人生のあらゆる局面でお金に困らないようにするために必要なことです。 ライフプランを考えるときは、今後起こり得るさまざまなライフイベントの予想をして計画を立てます。 ライフイベントは結婚やマイホームの購入、子どもの入学など人生における大きな変化が起こるときには必ず大きなお金が必要となります。 お金の問題は多種多様ですが「バラバラ」ではなく一つの相談相手が「一括」で面倒をみるべき、というのが弊社の考え方です。 みなさんのさまざまなお金の悩みや夢を実現するための設計図「ライフプラン」を作成いたします!

ライフプランニングとは

VALUE 02

弊社でお手伝いするライフプランニングとは?

まずは綿密な「現状分析」からライフランニングがはじまります。現状を把握した後に「プラン設計」し、住宅購入、保険加入など「実効支援」という形でお手伝い。そこで終わるのではなく「定期見直し」という形で随時アフターフォローさせていただきます。

弊社でお手伝いするライフプランニングとは?

よくある質問

アルファファイナンシャルプランナーズに
お客さまからよくいただくご質問にお答えします。

よくある質問特典無料相談と無料相談の違いはなんですか?

特典無料相談とは、当社とご契約をいただいている会員企業・団体様の従業員とそのご家族のご相談を指し、無料回数が3回となります。無料相談は一般の方向けでご相談は初回無料となります。

よくある質問特典無料相談に掲載されている企業・団体以外は無料相談を受けられないですか?

そんなことはありません。初回無料、2回目以降15,000円/回で対応させていただきます。

よくある質問1回の相談時間はどのくらいですか?

1.5時間です。

よくある質問どんな相談ができますか?

資産運用、住宅購入、相続、不動産投資、確定拠出年金、税務、結婚、離婚など、「お金」というキーワードに関わる相談であれば何でも承りますが、弊社は特に、資産運用、住宅、ローンが強いです。

よくある質問無料相談に持って行くものはありますか?

ご資産の情報をすべてをお持ちください。具体的には、預金残高、証券会社の明細、保険証券、ローン償還表、源泉徴収票などです。

よくある質問独立系ファイナンシャルプランナーって何する人ですか?

ライフプラン、資産運用、住宅ローン、不動産、教育などお金に関わる全ての相談をすることができます。そのため、自分たちにとってどのようにお金と付き合っていくのがベストかを知りたい人は相談するとメリットが大きいです。

よくある質問無料相談を受けられる曜日を教えてください。

水曜日以外です。