アルファ・ファイナンシャルプラナーズ

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よくある質問
よくある質問

よくある質問

アルファファイナンシャルプランナーズに
お客さまからよくいただくご質問にお答えします。

よくある質問独立系ファイナンシャルプランナーって何する人ですか?

独立系FPは、金融商品の販売を目的としない「お金の情報屋さん」のような存在です。 ライフプラン、家計管理、資産運用、住宅ローン、不動産購入、相続などお金に関わる全ての情報からご相談者の方針を計画し実行支援することができます。 そのため、具体的な金融商品の情報があればよいという方には向きませんが、 「お金のことでわからないことがある」「将来の不安を解消したい」「自分たちの方針が合っているか知りたい」「金融機関の偏った情報で判断したくない」 という方がご相談に来られます。

よくある質問無料相談を受けられる曜日を教えてください。

水曜日以外です。

よくある質問無料相談に持って行くものはありますか?

初回相談は手ぶらでも問題ありません。具体的な相談をご希望の場合は、ご資産の情報をすべてをお持ちください。 具体的には、預金残高、証券会社の明細、保険証券、ローン償還表、源泉徴収票などです。 もしくは、必要情報を入力できるシステムがありますので、こちらにご入力いただける場合は、ご持参不要です。

よくある質問どんな相談ができますか?

資産運用、保険、住宅購入、相続、不動産投資、確定拠出年金、住宅ローン、税務、結婚、離婚など、 「お金」というキーワードに関わる相談であれば何でも承ります。

よくある質問1回の相談時間はどのくらいですか?

1時間~1時間半程度です。

よくある質問無料相談は何度でも受けられますか?

お客さまお一人につき、1回とさせていただいております。 ただし、会員、会員企業に属する方は2回目以降も無料となります。 会員企業様でもウェブで公開をしたくない企業様もありますので、貴方様が会員企業に属しているかどうかは初回相談時にお調べします。

よくある質問電話相談は出来ますか?

大変申し訳ありませんが、電話相談は対応しておりません。ただし、リモートでのご相談は可能です。

よくある質問経済の知識が全くなく、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談するには敷居が高く感じるのですが…

当社に相談に来られる方の99%が経済知識などをお持ちではありませんのでご安心ください。 属性的には、約8割がサラリーマン、2割が個人事業主や経営者です。

マイホームマイホーム相談って何ができるんですか?

可能です。綿密に予算を計算し、資産性の高い不動産の選び方、ローンでトクする方法、不動産の選び方のご相談も承ります。

よくある質問だいたいどれくらいの年収の方が相談に来るのですか?

当社にご相談に来られる方々の平均年収は700万円ですが、年収の高低より解決したいお金の不安や期待がある方がご相談に来られます。

よくある質問女性のFPさんもいますか?

女性のFPも在籍しております。

よくある質問企業会員に属しているのですが、どのように問い合わせたらよいですか?

無料相談フォームからお問合せください。
ご来所の際には以下の情報をお持ちください。
【企業会員に属している方、またはそのご家族】
名刺2枚か社員証をご持参ください。

【ベネフィットワン、リロクラブ会員の方、またはそのご家族】
会員証もしくは会員番号をご持参ください。

【会員マンション管理会社が管理する住宅にお住まいの方】
・会員企業名(大和ライフネクスト、リビングコミュニティ)
住所がわかる公的書類(免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。管理物件にお住まいでない方は、登記簿謄本など所有していることがわかる書類をご持参ください。

よくある質問リモート相談は可能ですか?

可能です。

よくある質問相談したいことが定まり切っていないのですが、行っても大丈夫ですか?

問題ございません。明確になっていない課題を整理するのも当社FPの仕事です。

よくある質問相談するとどのようなメリットがありますか?

最大のメリットは、各家庭のお金状況を徹底分析し、偏りのない情報を得ることができるところです。銀行、証券、保険の各金融業界の情報をはじめ、公的制度や各会員企業様の福利厚生制度、各国の経済環境を踏まえた方針提案が可能です。

よくある質問相談料はおいくらですか?

初回相談料は無料ですが、2回目以降は1回あたり15,000円(税別)です。3回で終わるケースが多く、以後顧問契約をしたい場合は500円~でFPの利用頻度や内容に応じて対応可能です。

よくある質問自分でライフプランをつくれるようになりたいのですが、教えていただけますか?

もちろんです。当社ではご自身で操作・管理ができる資産管理・ライフプランシステムをご提供しています。FPの支援とともに管理できるようになるまでお手伝いします。

よくある質問どのようなFPさんが在籍していますか?

ほぼ全員が金融機関出身者です。証券、銀行経験者が主で、保険会社出身者も在籍しております。

よくある質問家計管理の方法も教えていただけますか?

もちろんです。当社では独自に家計簿管理システムを開発しております。これを使いながら家計管理目標を設定し、正しく運用する方法までご支援いたします。

よくある質問不動産投資と金融資産運用の比較をしてもらいたいのですが、こんな相談も可能ですか?

もちろんです。不動産vs金融商品のみならず、保険vs投資信託などあらゆる業界を横断した情報提供が可能です。

よくある質問他のFP事務所とどう違うの?

最大の違いは情報力です。 当事務所には50名以上のFPや不動産コンサルタントが在籍しており、 各自が毎週月金に、各分野(株式市場、債券市場、不動産市場、米国、中国、国内、社会保障、税務など)の情報を収集し、共有・管理をしております。 この業界は数人規模のところがほとんどでこれらの情報を数人で集めるのは難しく情報力の差は確認していただけるはずです。 また、独自にライフプラン・資産管理システムを持っており、ご相談者様の資産管理をお手伝いしやすい環境を整備しております。

よくある質問銀行、証券会社、保険会社とどう違うの?

有料になってしまいますが、情報の偏りがないところです。銀行、証券、保険会社との相談は金融商品の販売が目的であるため、無料で相談ができ、商品に繋がる情報以外は提供しませんが、当事務所は広い範囲の情報から対応することができます。

よくある質問特典無料相談と無料相談の違いはなんですか?

特典無料相談とは、当社とご契約をいただいている会員企業・団体様の従業員とそのご家族のご相談を指し、無料回数が3回となります。無料相談は一般の方向けでご相談は初回無料となります。

よくある質問特典無料相談に掲載されている企業・団体以外は無料相談を受けられないですか?

そんなことはありません。初回無料、2回目以降15,000円/回で対応させていただきます。