アルファ・ファイナンシャル・プランナーズ

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代表挨拶

専門知識を持ったファイナンシャルプランナーが、責任を持ってお手伝いします 代表取締役 田中 佑輝

我々の仕事は、ひと言でいうと「お金の総合相談窓口」です。日本ではまだ、生命保険なら保険会社、資産運用は証券会社、住宅ローンは銀行。窓口が分かれ、「そういうもの」と思っている方も大勢いると思いますが、ちょっと視点を変えると、「ライフプランを立て、資産全体をトータルサポートするプロフェッショナルが少ない」ともいえます。当社では、保険会社、証券会社、銀行からの情報を一挙に収集し、ワンストップでご提供し、お客様の資産運用をトータルにサポートしています。

我々がお客様 から支持される理由、強みは何か。

まずは「人」。次に「情報力」です。人に関しては、投資信託・保険・住宅ローン・税金・家庭の資金管理、資産運用の専門知識を持ったファイナンシャルプランナーが、責任を持ってお手伝いします。FPそのものは珍しくありませんが、日本の金融業界は保険・証券・銀行など業態によって縦割りされているため、特定の分野だけでなく他の分野においても精通しているFPはごく一握りです。 アメリカには「個人の3大アドバイザー」があり、弁護士、医師と並び、お金に関する相談を一手に引き受けるパートナーとしてFPが認知されています。これが我々の目指しているFP像。得意分野の専門知識を備えながら、金融、資産運用について幅広い見識を持ち、お客様からのどんなニーズにも応えられる。そんな世界標準の意識を持つスタッフが当社の強みです。 社会人になり、家族ができた、子供ができた、家おうと考え始めた、定年後の人生を考え始めたなど 様々なライフイベントにぶつかった方には、是非ご相談いただきたいと思います。

PROFILE
シンガポールに10年間滞在。
その後、東京スター銀行で専属ファイナンシャルプランナーを経て独立系ファイナンシャルプランナーとして独立。
これまで、1000人以上の個人、法人相談者のお金に関する問題を解決。特に、外貨、投資信託、保険を用いた個人資金にかかるリスク対策コンサルティングに強い。現在は、某大手流通上場グループC社の従業員向けコンサルティングを行っている。

会社概要

事業者名 株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
代表者 田中 佑輝
所在地 〒162-0067
東京都新宿区富久町1-5
業務内容
  • ・資産運用相談
  • ・保険コンサルティング
  • ・ファイナンシャルプランニング
  • ・証券仲介業
  • ・不動産紹介
  • ・確定拠出年金(401K)コンサルティング
パートナー数 33名
グループ資本金 1100万円

アクセス

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